Markedseksponering Definition & Eksempel |

Hvad det er:

Markedseksponering er den grad, som en portefølje investerer i en bestemt aktie- eller markedssektor.

Sådan fungerer det (Eksempel):

En investeringsportefølje består af flere typer aktiver (for eksempel aktier, obligationer, fast ejendom, råvarer mv.), Der er i overensstemmelse med kontohaverens finansielle mål. Markedseksponering er den del af porteføljens risiko, der kan henføres til dens unikke værdipapirsammensætning. Eksempelvis udsættes en portefølje af aktier i et farmaceutisk lager ikke kun for udsving i selskabets aktiekurs, men det er udsat for lægemiddelindustriens overordnede succesniveau.

Markedseksponering er udtrykt i procent. Hvis en portefølje består af 40% ejendomsaktiver, skal denne portefølje have 40% ejendomsmarkedseksponering.

Hvorfor det er sager:

Hvis en stor procentdel af en portefølje er dedikeret til en bestemt aktivklasse, vil porteføljens værdi blive påvirket proportionalt af gevinster og tab i den pågældende aktivklasse. Af denne grund skal investorer være forsigtige, når de beslutter, hvor store markedseksponeringer de ønsker at påtage sig. Mange eksperter opfordrer investorer til at blive diversificeret på tværs af en bred vifte af aktivklasser, så deres porteføljer ikke er alt for udsat for en bestemt sektor.