Finansiel planlægger Definition & Eksempel |
HOW TO MANAGE MULTI USER & MULTI TILOS PROJECT WITH ISETIA CLOUD
Indholdsfortegnelse:
Hvad det er:
A finansiel planlægger er en legitimeret professionel, som til gengæld hjælper individer og organisationer i at nå deres økonomiske mål og øge deres nettoværdi gennem omhyggelig investering og pengeforvaltning på grundlag af deres midler og økonomiske status.
Sådan fungerer det (Eksempel):
En finansiel planlægger ligner en investeringsrådgiver, investeringsadministrator, investeringskonsulent eller finansrådgiver.
Finansielle planlæggere kombinerer aktivfordeling og skatteplanlægning for at klare risikoen forbundet med uddannelses-, bode- og pensionsplanlægning. Certifikaterne for finansielle planlæggere omfatter, men er ikke begrænset til, Certified Financial Planner (CFP), Registreret Finansiel Planlægger (RFP) og Chartered Financial Consultant (ChFC). I mange tilfælde vil en finansiel planlægger bære mere end en af disse betegnelser. Derudover vil nogle finansielle planlæggere også have mæglervirksomheder, der gør det muligt for dem at fungere mere tilfredsstillende for kunderne.
Hvorfor det er sager:
En finansiel planlægger har specifik træning og erfaring inden for pengehåndtering og investeringsteknikker som kvalificerer ham til at rådgive andre om, hvordan de bedst kan nå deres økonomiske mål. Det er dog tilrådeligt at opretholde en investeringsportefølje hos en enhed, der er adskilt fra den finansielle planlægger for at undgå interessekonflikter.
