MACD, Options, Short Squeezes - Strategier for avancerede investorer |

I det sidste stykke i denne serie diskuterede vi hvad du skal vide for at komme i gang med at analysere virksomheder. Men for mange investorer er det de mere avancerede teknikker, der viser sig vanskelige at mestre. MACD, straddles, korte squeezes - det er nok til at gøre dit hoved spin. Lad os gennemgå en hurtig diskussion om teknisk handel, brug af muligheder og investere kort for at se om nogen af ​​disse værktøjer passer til dig.

Få teknisk

De fleste investorer vurderer en børs værdi ved at læse regnskaber, hvilket er kendt som grundlæggende analyse. Men nogle investorer er meget mere interesserede i, hvordan en aktie bevæger sig, snarere end hvordan det underliggende selskab udfører. De bruger teknisk analyse til at finde lagre til at købe og sælge. Der er dusinvis af tekniske værktøjer, men vi skal kun kigge på nogle få for at få en fornemmelse af, hvordan de virker:

• Flytende gennemsnitlig (MA) analyse: For mange teknikere, hvordan en bestand gør i forhold til den seneste tid er en vigtig indikator. For eksempel vil de se på den gennemsnitlige pris, en aktie har handlet på i løbet af de sidste 100 dage. Hvis det lige er flyttet over den 100 dage MA, så er det et bullish signal og tid til at købe. Hvis en bestand har flyttet samtidig over sin 100 dages MA og dens 200 dages MA, så så er det et meget bullish tegn.

• Modstand: Teknikere kan også se på de seneste områder, der repræsenterer et gulv og et loft på en lager, og så kigge efter breakouts. For eksempel, hvis en aktie har handlet mellem $ 10 og $ 15 i en bestemt periode (sige seks måneder), og bare dukkede op til $ 16, så har den brudt gennem modstand på oversiden - et meget godt tegn. Omvendt, hvis det falder til $ 9,50, så er teknikere, at det kan gå langt lavere end det.

• Hvis du virkelig ønsker at blive tekniker, skal du lære sådanne begreber som "svingning" stavlæsning "og" MACD "(som står for Moving Average Convergence Divergence-indikatoren).

Valg

Ligesom teknisk analyse kræver optioner en stor uddannelse for at kunne bruge dem effektivt. Mange investorer har fundet dem til at være en fantastisk måde at forstørre afkast på, generere indkomst eller blot afdække deres eksponering. I en nøddeskal er der bullish muligheder (kaldet opkald) og bearish muligheder (kendt som sætter). Disse er simpelthen efterfølgende finansielle instrumenter, der vedrører en underliggende aktie.

Optioner giver indehaveren ret, men ikke forpligtelsen til at købe (med et opkald) eller sælge (med et sæt) den underliggende sikkerhed på et forudbestemt pris (strike price). At købe en call option kan være et bullish skud, hvis du tror, ​​at den underliggende aktiekurs bliver højere end den pris, du har aftalt. Omvendt, hvis du tror, ​​at den underliggende aktiekurs kommer til at falde, kan du købe en put-option.

Ligesom de fleste avancerede strategier er der mange subtiliteter at købe call og put-muligheder. Mange faktorer - herunder den underliggende aktivpris, aktivets volatilitet, optionens udløbsdato og optionens kurspris - spiller vigtige roller ved fastsættelsen af ​​optionens pris.

For blot at mudrede farvandet kan investorer faktisk lave bullish bud ved sælger sæt eller bearish bets ved at sælge opkald. Derudover kan opkaldsforfatteren yde et ekstra indtægtsudbytte, hvis mulighederne aldrig udøves. Det er nok nok at sige, du skal grave meget dybere ind i dette emne, hvis du vil investere med muligheder. En af vores mest populære tutorials, Profiting from Options, er et godt sted at starte.

Shorts

Vi er betingede af at finde aktier, der vil stige i værdi. Og over det lange træk er det hvad der sker med de fleste lagre. Men i kortdistancen kan visse bestande eller det bredere aktiemarked også komme efter stejle fald. Lad os sige, at du er kommet over et firma, der er ved at blive outfoxed af en konkurrents nye widget. Nå kan du købe aktier af den pågældende konkurrent (går lang) eller du kan satse mod det sårbare selskab ved at bygge en kort position.

Processen kan virke kompleks, men er faktisk ligetil. Når du går kort, låner du aktier fra en anden investor med et løfte om at betale dem tilbage senere, forhåbentlig til en lavere pris. Selvfølgelig håndterer din mægler faktisk de røde detaljer. Hvis du mener, at Microsoft vil falde fra $ 24 til $ 18, placerer du blot en ordre om at købe en vis mængde aktier kort, og mægleren tager sig af resten.

Konklusion

Simpelthen at købe og sælge aktier baseret på fundamentals er det nemmeste at rute til opbygning af en portefølje. Nogle investorer kan lide at undersøge lagre på et grundlæggende grundlag, og derefter tjekke ind for at se, hvordan et lager ser ud som et teknisk perspektiv, før du bestiller. Andre kan lide at gå lange aktier, men benytte muligheder som en måde at beskytte deres investering på, hvis det falder. Der er utallige måder at strukturere en handel på.