Udbyttekasseindeks Fonddefinition og eksempel |

Hvad det er:

A yield tilt indexfond er en investeringsfond, der spejler

Sådan virker det (Eksempel):

Lad os antage, at XYZ-fonden er en yield-tilt-indeksfond. Fonden afspejler S & P 500 indekset, hvilket betyder at den investerer i de samme aktier som indekset. Men i stedet for at investere i S & P-aktierne i samme vægt og andel som S & P-indekset, giver XYZ-fonden større vægt på S & P 500-aktier, der har høje udbytteudbytter.

Hvorfor det er sager:

Afhængigt af skattepolitik på et givent tidspunkt er udbytteindtægter undertiden beskattet til højere renter end kapitalgevinster. I teorien kompenserer markedet for denne ekstra skattebyrde ved at placere en lavere værdi på disse aktier - hvilket giver dem højere udbytteudbytter. Derfor kan investor, hvis en investor kan købe en yield-tilt-indeksfond via en skattebeskyttet investeringskonto (f.eks. En IRA), bruge fondet til at overgå det underliggende aktieindeks, fordi udbyttet er beskyttet.