Vægtet gennemsnitlig definition og eksempel |

Hvad det er:

Vægtet gennemsnit refererer til den matematiske praksis for at justere komponenterne i et gennemsnit for at afspejle betydningen

Her finder du information om fem aktier.

Vi kunne gennemsnitlige deres aktiekurser og kalde det en dag (dvs. vi ville beregne gennemsnittet som $ 8,60).

Dette tager imidlertid ikke højde for udstedernes faktiske størrelser eller antallet af udestående aktier (med andre ord uden at afspejle udstedernes ægte hæft i økonomien). De små virksomheder kan svinge indekset så meget som de mere betydningsfulde virksomheder.

Hvis en af ​​de dyrere aktier (Company D, i vores eksempel) har en enorm prisstigning, er indekset derfor mere sandsynligt at stige jævnt hvis de andre mere meningsfulde virksomheder i indekset falder i værdi på samme tid.

Således kunne vi skabe et vægtet gennemsnit for at give større vægt til de større udstedere. Vi kunne gøre dette ved at multiplicere aktiekursen med de udestående aktier, summere totalerne og derefter dividere med de samlede udestående aktier:

Hvorfor det betyder:

I finansmarkedet indebærer nogle indekser vægtede gennemsnit og nogle gør ikke. Det er vigtigt at forstå, hvordan indekserne vægtes, så du ved, hvad der påvirker disse indekser, hvad indekset virkelig formidler, og om indekset er relevant for dine investeringsmål.