Hvad det er:

Russell 1000 Index er designet til at spore præstationen hos de fleste større big-cap virksomheder. Selv om det ikke sædvanligvis er citeret af individuelle investorer, er det det tredje mest anvendte benchmark af pengeforvaltere (bag S & P 500 og Russell 2000). Mens de fleste individuelle investorer vil se på S & P 500 som målestok for det samlede marked, er Russell 1000 nyttigt for dem, der ønsker at spore et endnu bredere markedssegment. Sådan virker det (Eksempel):

Som det navn indebærer, Russell 1000 indeholder 1000 komponent bestande. Indekset er en delmængde af det meget større Russell 3000 Index - det indeholder simpelthen de 1000 største aktier inden for indekset. Komponenterne i Russell 1000 Index tegner sig for omkring 90% af den egenkapital, der handles på de amerikanske børser. Indekset er markedsmåling vægtet, hvilket betyder, at de største virksomheder har størst indflydelse på afkastet af dette indeks. Russell 1000-komponenter spænder i størrelse fra 1 mia. Dollar til mere end 300 mia. Dollars (baseret på markedsdækning), med en gennemsnitlig virksomhed med en markedsdækning på omkring 80 mia. Indekset er stærkt diversificeret, da dets bestanddele er involveret i stort set alle tænkelige sektorer. Selvom de 10 øverste beholdninger repræsenterer 20% af Russells værdi, er dette stadig ikke så højt som andre sammenlignelige indekser.

Hvorfor det er sager:

Russell 1000 Index indeholder et dybere udvalg af aktier end den mere omtalte Dow Jones Industrial Average eller S & P 500. For mange fondschefer repræsenterer dette indeks universet af store, flydende aktier, der er egnede til investering. På grund af dette er Russell 1000 et godt benchmark for mange ledere. Flere fonde og ETF'er følger resultaterne af Russell 1000 Index. Vores foretrukne måde at handle indekset på er gennem en investering i iShares Russell 1000 Fund (NYSE: IWB). Takket være sin status som ETF, kan investorer købe eller sælge denne fond gennem hele handelsdagen ligesom et fælles lager. Det bærer også et meget lavt 0,15% udgiftsforhold.

Der er dog ulemper ved dette indeks. Da de største komponenter i indekset er så tungtvejede, vil de fleste individuelle investorer kun se ringe gevinst ved at investere eller spore dette indeks i stedet for S & P 500. Takket være den store vægtning af store lagre har de tendenser, der er bogført af begge indekser, trods alt at være meget ens. Det er også værd at bemærke, at Russell 3000 normalt overgår 1000 med en lille margen, hvilket hovedsagelig skyldes inddragelsen af ​​mindre virksomheder med højere vækst.