Investeringsrådgivning Forretningsplan Vareprøve - Sammendrag

Sammendrag

Vores virksomheds investeringsmærke er det Vista Total Market Equity-strategi og vil i første omgang blive tilbudt gennem en fond, der er registreret af US Securities Exchange Commission (SEC). Teknologiske fremskridt giver også mulighed for andre økonomisk gennemførlige distributionskanaler, såsom særskilt administrerede porteføljer til store konti. Nærmere oplysninger om vores særlige investeringsprodukter tilbydes i en anden del af denne plan. Det er dog værd at angive, at vi yderst opmuntret af et forskningsstykke, der offentliggøres i Journal of Portfolio Management , der understøtter filosofien bag vores primære produktudbud. Ennis Knupp, en førende institutionel investering konsulentfirma, offentliggjorde en undersøgelse kaldet "Manglende Multiple-Specialist Strategi: Sagen for hele aktieporteføljer." Et af de grundlæggende principper er, at specialisering inden for porteføljeforvaltning er gået for langt; VISTA INVESTORS vil blive struktureret som et partnerskab med det formål at udnytte industriforskning udført af en af ​​grundlæggerne Michael Douglas under sin professionelle karriere inden for investeringsledelsesforskning. I sidste år alene gennemførte Mr. Douglas forskningsbesøg hos investeringskontorer på over 30 virksomheder. Derudover gennemførte han bogstaveligt hundreder af møder med centrale investorer fra hele verden, enten personligt eller via telefonkonference. Mr. Douglas team præsenterer denne forretningsplan som en "start fra bunden", hvor en vellykket investeringsforvaltningsorganisation skal se ud som industrien udvikler sig som reaktion på politiske, sociale, teknologiske og andre påvirkninger.

VISTA INVESTORS vil tilbyde high net worth eller "angel" investorer mulighed for at påtage sig minoritets ejerskabspositioner i bytte for bidrag til VISTA INVESTORS 'driftskapital og til at levere frøaktiver til at etablere de investeringsprodukter, der er beskrevet heri. Dette dokument alene udgør ikke et tilbud af nogen art, og det giver heller ikke nogen garanti, økonomisk eller andet. Risici forbundet med VISTA INVESTORS forretningsplan er ikke begrænset til dem, der er beskrevet i dette dokument.

Har du brug for faktiske diagrammer?

Vi anbefaler at bruge LivePlan som den nemmeste måde at oprette grafer på til din egen forretningsplan. Din egen forretningsplan

1.1 Mål

Formålet med VISTA INVESTORS er at skabe værdi for ejere, medarbejdere og investorer via etableringen af ​​en investeringsforvaltningsorganisation designet til tredje generation. Den tredje generation er defineret i en avanceret forskningsindsats fra Merrill Lynch & Co., Inc. og Barra Strategic Consulting Group som en fase i investeringsbranchen, der kræver et særligt sæt kapaciteter til succes. Vores team har trukket på denne undersøgelse, mange andre undersøgelser og måske vigtigst vores egen erfaring inden for branchen at definere en plan for VISTA INVESTORS succes.

1.2 Mission

Køb og salg beslutninger gennemføres hurtigt og effektivt på tværs af alle porteføljer. Hvor det er relevant, anvendes en handelsrotation for at undgå enhver form for systematisk fordel eller ulempe, som en konto kan opleve. Under næsten ingen omstændigheder ville vi afvige fra vores disciplin.

1.3 Nøgler til succes

Sandsynligvis er den vigtigste faktor, der definerer succes i investeringsforvaltningsvirksomheden, præstation. Et af vores primære mål er således opnåelsen af ​​en rating fra Morningstar, en organisation, der er kendt af både individuelle og institutionelle investorer for sine akkrediteringsmærker i investeringsforeningen. For at blive bedømt af Morningstar skal midlerne have en minimumshistorie på tre år.