Skat Træk Definition & Eksempel |

Hvad det er:

Skatttrække er reduktionen i afkastet, der kan henføres til skatter. Eksempel):

Lad os antage, at John ejer 100 aktier i Company XYZ-aktier. Han købte aktiebeholdningen til $ 10 pr. Aktie for i alt $ 1.000. Bestanden tager afsted, og han sælger sine aktier til $ 15 pr. Aktie for i alt $ 1.500. John har lavet en fortjeneste på $ 500 eller en 50% gevinst.

Men det er ikke helt hele historien. John skal betale kapitalgevinstskat på denne investering. Antag, at kapitalgevinsten er 15% af $ 500 eller $ 75. Det betyder, at hans faktiske afkast ikke er 50%, men:

($ 500 - $ 75) / $ 1.000 = 42.5%

Skattelækken er 50% - 42,5% = 7,5%

Hvorfor det er sager:

Skat drag

er vigtigt at overveje af mange grunde, ikke mindst hvor investeringsguruer og aktører er meget glade for at udnytte deres afkast, men sjældent indbefatter de de skattemæssige konsekvenser af disse afkast (hovedsagelig fordi hver investors skatteforhold variere). Så vigtigt er, at mange investorer geninvesterer deres afkast. Og når skatter spiser i disse afkast år efter år, det efterlader mindre at geninvestere, og mindre at vokse og sammensatte over tid. I lang tid kan dette gøre en stor forskel i størrelsen af ​​en persons portefølje. Som følge heraf undgås skattefordel, hvilket gør skattefrie investeringer som kommunale obligationer så overbevisende for mange investorer.