Overvægt Definition og eksempel |

Hvad det er:

Overvægt refererer til en given sikkerhed, der er uforholdsmæssigt fordelt i en investeringsportefølje i forhold til et benchmark. Det er det modsatte af undervægt.

Sådan virker det (Eksempel):

Investeringsporteføljer er almindeligt opbygget og diversificeret i henhold til et benchmarkindeks. Enhver komponent i en given portefølje, som opvejer den procentdel, der foreslås af benchmarken, beskrives som overvægtig. For eksempel, hvis 50% af en portefølje består af egenkapital, når den foreslåede aktiefordeling kun er 35%, anses egenkapitaldelen for overvægtig.

Overvægt bør ikke forveksles med undervægt, der beskriver en sikkerhed eller portefølje komponent, som er blevet tildelt med en lavere procentdel end benchmarkforslaget.

Hvorfor er det spørgsmål:

Investorer og fondschef vil med vilje foretage bestemte porteføljekomponenter eller værdipapirer, der er overvægtige, hvis de vurderer uforholdsmæssige gevinster i den nærmeste fremtid. Hvis de er korrekte, vil den overvægtige komponent bidrage til at øge porteføljens samlede ydeevne.