Få eksponering for stærke investeringsstrategier med disse niche-ETF'er

Når ETF'er blev introduceret, var hensigten at levere et investeringsprodukt, der spores store indeks som S & P 500 eller Dow Jones Industrial Average.

Efter succesen med plain-Jane Index ETF'erne begyndte udstedere at tackle store sektorer som energi, økonomi og teknologi. Derefter flyttede de til landespecifikke ETF'er. Så begyndte de at blive rigtig kreative.

I dag er der tilsyneladende en uendelig udbud af ideer, som ETF-udstedere bliver til virkelige investeringsprodukter til det offentlige forbrug. ETF'er har fyldt næsten alle nicher, der er tænkelige, fra det klart relevante til det ret uklare. Nedenfor er nogle niches ETF'er, som du måske ser nærmere på for at diversificere din egen portefølje.

IQ Fusion Arbitrage ETF (NYSE: MNA)

Fusioner og opkøb har historisk været legepladsen for high-flying Wall Street insiders. Men med fremkomsten af ​​IQ Merger Arbitrage ETF kan detailinvestorer få eksponering for disse multi-billion dollar-tilbud.

MNA investerer i virksomheder, for hvilke der er offentliggjort en overtagelse af en overtagelse. For eksempel, hvis Conglomerate Corp. annoncerer, at det køber Little Guy, Inc. for $ 50 pr. Aktie, vil denne ETF akkumulere aktier i Little Guy, når dens handelspris falder under $ 50. Hvis man antager, at handlen går uden en hitch, vil MNA drage fordel af hundredvis eller tusindvis af små overskud, som den låser ind ved at udnytte kursudsvingene mellem fusionsmeddelelsen og den faktiske $ 50-betaling til Little Guy-aktionærer. Nathan Slaughter, redaktør hos ETF-myndigheden, siger om MNA: "Alt i alt ser fonden ud til at være en spændende mulighed for investorer, der ønsker at få en let + 6% til + 8% afkast i et gennemsnitligt år med lidt ulempeeksponering." Du kan læse sin fulde analyse her.

IQ Hedge Multi-Strategic Tracker ETF (NYSE: QAI)

Hedgefonde engagerer sig i investeringsstrategier, der ofte er lukrative, men generelt begrænsede til detailinvestoren. For endda at få mulighed for at investere i en hedgefond skal du være en akkrediteret investor, hvilket betyder at du har brug for en nettoværdi på mindst $ 1 million og en indkomst på mindst $ 200.000 pr. År i de sidste 2 år.

QAI bringer hedgefondsstrategier til den gennemsnitlige investor ved at anvende de samme typer taktikker, som hedgefonde bruger til at generere outsourcede afkast, som f.eks. at investere i lang / kort egenkapital, global makro, markedsneutral, hændelsesdrevet, fast arbitrage og vækstmarkeder. Det er ret komplekse ting for de fleste individuelle investorer, så QAI kan være den eneste chance for, at mange af os skal supplere vores porteføljer med disse typer instrumenter. QAI har et udgiftsforhold på 0,75%.

Claymore / Beacon Spin-Off ETF (NYSE: CSD)

CSD er selve definitionen af ​​en niche ETF - den fokuserer udelukkende på aktier, der er spin-offs fra andre virksomheder.

Ideen om et spin-off er, at visse virksomheder er mere rentable, når de adskiller sig fra deres moderselskaber, hvor de måske har problemer med at tiltrække så meget ledelsesmæssigt opmærksomhed og ressourcer som de burde have. Og ifølge en undersøgelse fra den tidligere analytiker Chip Dickson fra Lehman Brothers mellem 2000 og 2005 slog spin-offerne markedet med i gennemsnit 45% i løbet af de første to år, mens modervirksomhederne slog det med i gennemsnit 40% over det samme CSD har normalt omkring 40 spin-off-aktier på et givent tidspunkt, og det har et udgiftsforhold på 0,65%.

Claymore / Sabrient Insider ETF (NYSE: NFO)

Historien har vist, at investorer kan fortjeneste fra følgende insider køb og salg. Når alt kommer til alt, hvem ved kendskabet til et firma bedre end folkene, der kører det? Faktisk har vi netop offentliggjort en artikel, der udnytter fordelene ved at spore insiderhandel (klik her for at læse fortrolige hemmeligheder for insiderhandel).

Hvis du tror på investeringsafhandlingen, men ikke nødvendigvis er interesseret i at sigtes gennem tusindvis af offentlige registreringer og analytiker indtjening estimater, så NFO kan være et godt valg for dig. NFO sporer Sabrient Insider Sentiment Index, som består af 100 aktier, der viser "gunstige" insider køb trends. Bemærk at små hætter og mellemhætter udgør omkring 80% af NFO's beholdninger, så du får uforholdsmæssig eksponering for mindre virksomheder. ETF har et udgiftsforhold på 0,65%.

# -ad_banner_2- # PowerShares-børsnoterede Private Equity ETF (NYSE: PSP)

Private equity (PE) virksomheder laver bådbelastninger af penge, hvis de er i stand til succesfrit at købe og sælge virksomheder. Desværre er de fleste PE-firmaer private, og investorer er begrænset til de samme "akkrediterede" standarder som hedgefondens investorer nævnt ovenfor. Men en håndfuld PE firmaer handler offentligt. PSP investerer mindst 90% af sine aktiver i de aktier, der indeholder Red Rocks Listed Private Equity-indekset, hvilket giver dig chancen for overskud i tider med øget LBO og M & A-aktivitet.

Denne ETF investerer mellem 30 og 60 offentligt- handlede private equity selskaber. PSP er ret likvide og har næsten 212 millioner dollars af aktiver under ledelse. Den har et udgiftsforhold på 0,70%.

PowerShares S & P 500 KøbWrite ETF (NYSE: PBP)

& PowerShares Nasdaq-100 BuyWrite (Nasdaq: PQBW)

Både PBP og PQBW anvender en dækket opkaldsstrategi. PBP sælger et månedsdækkede telefonsamtaler på S & P 500, mens PQBW gør det samme på Nasdaq 100. Begge ETF'er har vist, at deres strategi resulterer i mindre ulemper under bjørnemarkederne, men også et dårligt overskudspotentiale under tyrmarkeder. En dækket opkaldsstrategi består af to dele: 1) ejer en underliggende aktie, og 2) sælger opkaldsoptioner på samme underliggende aktie. Ved at sælge call options kan investor generere ekstra indtægter (de præmier, der modtages fra salgsmuligheder), som kan hjælpe med at udligne nogle af tabene på et faldende marked.

I modsætning til hedgefond eller private equity investeringer skal opfylde særlige kriterier for at udnytte denne taktik alene. Masser af private investorer skriver dækkede opkald som en del af deres investeringsstrategi. Men som med insider sentiment ETF, er investorerne nogle gange mere behagelige at outsource arbejdet til en ETF manager.