Udbyttestrategi Definition og eksempel |

Hvad det er:

udbytteoptagelsesstrategien handler om at købe en lager før det går udbytte, fanger udbytte og derefter sælger aktierne og køber en anden aktie, der er ved at gå ex-dividend.

Sådan virker det (Eksempel):

Lad os antage, at du køber 100 aktier i selskab XYZ, før den erklærer sit næste udbytte. Når virksomheden XYZ endelig erklærer udbyttet, investerer investorer i bestanden. Det danner prisen op til ex-dividend date. Tidspunktet for udbytte er normalt to arbejdsdage før optagelsesdatoen, hvilket er den dato, hvor virksomheden færdiggør listen over aktionærer, der kvalificerer som "indehavere af rekord" og vil modtage det kommende udbytte. Således er ex-dividend-datoen en frist for køb af aktierne og stadig er i stand til at modtage det kommende udbytte.

Når først beholdningen "går udbytte", falder prisen for at afspejle værdien af ​​udbyttet. Efter udløbsdatoen vil køberne af bestanden eller fondet ikke længere modtage sikkerhedsstillelseens kommende udbyttebetaling. Et lager må eller måske ikke hoppe tilbage et par dage efter, at det går uden for udbytte. Dette er vigtigt at forstå, fordi du skal holde aktierne i mindst 61 dage, hvis du vil have udbyttet beskattet til den lavere udbyttesats på 15%.

Som du kan se i vores diagram, steg Chile fondens aktiekurs efter et udbytte blev annonceret og faldt derefter kraftigt, da fonden gik ex-dividend.

Hvorfor det er sager:

Ved at anvende en udbytteoptagelsesstrategi kan investorer fange 50% mere udbytte i et givet år fra samme investerings dollars. Lad os sige, at en investor køber en aktie, der betaler kvartalsvise udbytter (de fleste virksomheder betaler kvartalsvis). I dette tilfælde vil investor få fire udbyttebetalinger i løbet af året. Men hvis den samme investor bruger en udbytteoptagelse strategi, ville han eller hun ikke holde beholdningen for et helt år. I stedet ville investoren købe aktierne lige før sin tidligere udbyttedato og ville sælge den 61 dage senere. Efter salget vil han eller hun så vende om og pløje pengene tilbage til et andet selskab, der skal betale en betydelig udbyttebetaling.

Hvis du antager en 61-dages ejerperiode for hvert indfanget udbytte, ville denne investor være kunne lomme seks udbyttebetalinger i løbet af året (365 dage / 61 = 6) i stedet for de traditionelle fire (kvartalsvise) - det er 50% mere udbytte fra de samme investerings dollars. Endnu bedre, ved at fokusere sine dollars udelukkende på de virksomheder, der tilbyder de allerhøjeste udbyttebetalinger i en given periode, kan investor ved hjælp af udbytteoptagelsesstrategien komme ud endnu længere.

Mange investorer og fonde producerer attraktivt afkast med denne strategi, men det indebærer højere handelsomkostninger og risikoen for, at aktiekurserne ikke vil hoppe tilbage efter en aktiebeholdning, går uden udbytte.

Husk også, at virksomheder normalt ikke er forpligtede til at betale udbytte. Under vanskelige tider kan virksomheder, der betaler udbytte, ophøre eller sænke dem. Langsommere, etablerede virksomheder er mere tilbøjelige til at have ressourcerne til at betale udbytte, men unge virksomheder, som har brug for alle de penge, de kan få til at dyrke deres virksomheder, betaler normalt ikke udbytte.