Kreditkort Landscape Study 2011-2014

Se venligst vores seneste undersøgelse: Investmentmatome's Consumer Credit Card Report.

Vi indrømmer det: Nerding om kreditkort er vores yndlings ting at gøre. Denne gang brugte vi oplysninger fra vores proprietære database med mere end 1.200 kort til at analysere forbrugernes og industriens kreditkortudvikling mellem 2011 og 2014.

Her er vores nøglefund:

• Forbrugerne synes at være villige til at betale mere i gebyrer for kreditkort, der giver højere belønninger . Dette er baseret på en sammenligning af gennemsnitlige korttilbud fra banker til de kort, som forbrugere ansøgte og kvalificerede til mellem 2011 og 2014.
• Forbrugerne synes at være at vælge og kvalificere sig til kreditkort, der tilbyder lange indledende 0% perioder . Dette er baseret på en sammenligning af gennemsnitlige korttilbud fra banker til de kort, som forbrugere ansøgte og kvalificerede til mellem 2011 og 2014.
• Forbrugerne synes at prioritere besparelser på gebyrer i forhold til at spare på APR . Dette er baseret på en sammenligning af gennemsnitlige korttilbud fra banker til de kort, som forbrugere ansøgte og kvalificerede til mellem 2011 og 2014.

Til dette studie tog vi sammen data fra vores interne database med over 1200 kreditkort og analyserede tendenser på mange forskellige kortfunktioner. For at gøre dette tog vi årlige gennemsnit af kortets egenskaber af interesse og spores deres bevægelse over en 4-årig periode.

Men vi gjorde mere end bare at se på det simple gennemsnit af funktionerne i de produkter, som kreditkortsudstedere satte på markedet. Vi har også beregnet og sporet et vægtet gennemsnit af funktionerne i de produkter, som forbrugerne søger og kvalificerer til. Hvis mange forbrugere valgte et bestemt kort, var virkningen større på det vejede gennemsnit end kort, som forbrugerne ansøgte om mindre hyppigt.

Denne tilgang gav os mulighed for at formulere hypoteser om forbrugerkreditkortpræferencer og branchetendenser. For flere detaljer om hvordan vi crunched tallene, se vores Metodik sektion nedenfor.

I. Forbrugere ansøgte og kvalificerede sig til kort med højere end gennemsnittet belønninger

Nøglefund:

• Tilmelding bonus tilbud for tilbagebetalingskort var ikke så høj som dem for point og miles kort mellem 2011 og 2014.
• Forbrugere konsekvent anvendt og kvalificeret til point og miles kort med højere end gennemsnittet tilmelding bonusser og løbende belønninger mellem 2011 og 2014.
• Forbrugere konsekvent anvendt og kvalificeret til point og miles kort med højere end gennemsnitlige årlige gebyrer mellem 2011 og 2014.

For at analysere trender i kreditkortbelønninger på en meningsfuld måde er det vigtigt at kategorisere kort efter den type belønninger, som de tjener: kontant tilbage, point og miles.

Cash back kort: Belønninger

Den gennemsnitlige tilmeldingsbonus blandt alle tilbagebetalingskort i vores database var $ 58,66 mellem 2011 og 2014; Dette tilbud var forholdsvis fladt i denne periode. Den gennemsnitlige tilmeldingsbonusmængde blandt de cash back-kort, som forbrugerne ansøgte om og kvalificeret til, var $ 133,61.

Den gennemsnitlige værdi af løbende belønninger blandt alle de tilbagebetalte kort i vores database var 0,9% mellem 2011 og 2014; igen, denne værdi svingede lidt over den periode vi studerede. Den gennemsnitlige værdi af løbende belønninger blandt de kontantbagekort, som forbrugerne ansøgte om og kvalificerede til, var 1,1%.

Point kort: Belønninger

Point-kort fortæller en anden historie. Den gennemsnitlige tilmeldingsbonus blandt alle point-kort i vores database var $ 245,17 mellem 2011 og 2014 og ændret meget lidt år over år. Men den gennemsnitlige tilmeldingsbonus blandt de kort, som forbrugere ansøgte om og kvalificeret til, var $ 264,88. Det største spring kom mellem 2012 og 2014, da der var en 65% stigning i den gennemsnitlige tilmeldingsbonus blandt point kort, som forbrugerne ansøgte og kvalificerede sig til.

Med hensyn til løbende belønninger var gennemsnitsværdien blandt alle point-kort i vores database 1,0% mellem 2011 og 2014 med meget lidt volatilitet. Gennemsnittet blandt de point-kort, som forbrugerne anvendte og kvalificerede sig til, var 1,6% i samme periode med meget få udsving.

Miles kort: Belønninger

En lignende tendens opstod i miles kort. Den gennemsnitlige tilmeldingsbonusmængde blandt alle miles-kort i vores database var $ 163,56 mellem 2011 og 2014, og dette svingede meget lidt over den pågældende periode. Den gennemsnitlige tilmeldingsbonusbeløb blandt de miles-kort, som forbrugere ansøgte om og kvalificeret til, var $ 298,58 mellem 2011 og 2014. Den skarpeste stigning skete mellem 2012 og 2013, da der var en 45% stigning i tilmeldingsbonusbeløbet blandt miles kort, som forbrugere ansøgt og kvalificeret til.

For løbende belønninger var gennemsnitsværdien blandt alle miles kort i vores database 1,0% mellem 2011 og 2014, med små udsving. Gennemsnittet blandt de miles kort, som forbrugere ansøgte om og kvalificeret til, var 1,1% i samme tidsperiode med meget lidt volatilitet.

Årlige gebyrer: Kontanter tilbage, point og miles kort

Endelig ser vi på årlige gebyrtendenser i kort, der tjener forskellige belønningsvalutaer. I kontanter tilbage kort er der ikke meget af interesse. Gennemsnittet blandt alle kort i vores database var $ 7,37 mellem 2011 og 2014; gennemsnittet blandt de kort, som forbrugere ansøgte om og kvalificeret til, var $ 5,90 i samme periode.

Men point og miles kort er helt forskellige.Den gennemsnitlige årlige gebyr blandt alle point kort i vores database var $ 13,39 mellem 2011 og 2014, men gennemsnittet blandt de kort, som forbrugerne ansøgte og kvalificerede til var $ 65,83. For miles kort var det gennemsnitlige årlige gebyr blandt alle kort i vores database $ 81,63. Gennemsnittet blandt de miles kort, som forbrugerne ansøgte om og kvalificeret til, var $ 90,73. Der var lidt volatilitet i disse gennemsnit.

Vi har et par hypoteser for at forklare, hvorfor belønninger og årlige gebyrtendenser fulgte de ovenfor beskrevne mønstre:

• Forbrugere, der foretrækker point og miles-kort, er interesserede i produkter med store tilmeldingsbonuser; Denne hypotese understøttes af, at de konsekvent anvendte og kvalificerede sig til kort med højere end gennemsnittet tilmeldingsbonusser mellem 2011 og 2014.
• Forbrugerne forstår værdien af ​​kreditkortbelønninger, og forstår også, at at få de bedste belønninger betyder at betale et årligt gebyr højere end gennemsnittet.

Cash back-kort tilmeldingsbonus

Cash back kort belønninger sats

Points kort tilmelding bonus

Point card belønninger sats

Points kort årligt medlemsafgift

Miles kort tilmelding bonus

Miles kort løbende belønning sats

Miles kort årligt medlemsafgift

II. Forbrugerne ansøgte og kvalificerede sig til kort med mere end gennemsnitlige 0% perioder

Nøglefund:

• Forbrugerne ansøgte og kvalificerede sig til kort med længere 0% perioder (på begge indkøb og balanceoverførsler) end gennemsnittet, der tilbydes industrielt mellem 2011 og 2014.
• Forbrugerne ansøgte og kvalificerede sig til kort med nederste balanceoverførselsgebyrer end gennemsnittet, der tilbydes i hele branchen mellem 2011 og 2013.
• Forbrugerne begyndte at ansøge og kvalificere sig til kort med højere balance overførselsgebyrer end gennemsnittet tilbydes industrien i 2014.

Én måde at kreditkortudstedere tiltrækker nye forretninger er ved at tilbyde indledende 0% APR-tilbud på deres kort. Disse tilbud kommer normalt i to former:

• 0% indledende tilbud på indkøb
• 0% indledende tilbud på balance overførsler

De mest værdifulde 0% indledende APR tilbud er dem, der varer længst. Mellem 2011 og 2014 var det gennemsnitlige indledende 0% køb APR tilbud blandt alle kort i vores database i 9,3 måneder. Men gennemsnittet blandt de kort, som forbrugere ansøgte om og kvalificeret til, var 12,7 måneder i samme periode.

Den samme tendens gælder blandt balanceoverførsels tilbud. Mellem 2011 og 2014 var det gennemsnitlige 0% balanceoverførselstilbud blandt alle kort i vores database i 9,2 måneder. Men gennemsnittet blandt kort, som forbrugerne ansøgte om og kvalificeret til, var 14,3 måneder i samme periode.

Bortset fra længden af ​​et 0% tilbud, er en anden vigtig forbruger betragtning balanceoverførselsgebyrer. Det gennemsnitlige saldooverførselsgebyr, der blev foretaget af alle kreditkort i vores database, var 2,6% mellem 2011 og 2014. Det gennemsnitlige saldooverførselsgebyr, der blev udført af de kort, som forbrugerne ansøgte om og kvalificerede til, var 2,2%. I 2014 var der en vis volatilitet i tendenser i balance overførselsgebyr, både hvad angår bankernes tilbud og forbrugernes ansøgnings- og godkendelsestendenser.

Vi har et par hypoteser til at forklare, hvorfor indledende 0% APR og balance overføre gratis trends fulgte de ovenfor beskrevne mønstre:

• At finde kort med lange 0% APR perioder er vigtigt for forbrugerne; Denne ekstrapolering understøttes af, at forbrugere konsekvent anvender og kvalificeret til kort med mere end gennemsnitlige 0% perioder mellem 2011 og 2014.
• Kvalificering af kort, der tilbyder længere end gennemsnittet 0% perioder, kunne opnås for mange forbrugere mellem 2011 og 2014.

Balanceoverførselsgebyrer er et forvirrende kreditkortfunktion; Selv om forbrugerne konsekvent har anvendt og kvalificeret til kort med lavere end gennemsnittet saldooverførselsgebyrer, kan denne tendens ikke holde.

Intro APR kort intro APR periode

Balance overførselskort balance overførselslængde

Balance overførsel kort balance overførsel gebyr

III. Forbrugerne ansøgte og kvalificerede sig til kort med APR'er højere end gennemsnittet; det modsatte gælder for gebyrer

Nøglefund:

• Forbrugerne ansøgte og kvalificerede sig til kort med højere APR end gennemsnittet, der tilbydes i hele branchen mellem 2011 og 2014.
• Forbrugerne ansøgte og kvalificerede sig til kort med nederste gebyrer end gennemsnittet tilbydes branchefrit mellem 2011 og 2014.

Kreditkort omkostninger kommer generelt i to former: april og gebyrer. Mellem 2011 og 2014 brugte forbrugerne konsekvent og kvalificeret til kort med højere APR end brede gennemsnit. For eksempel mellem 2011 og 2014 var det gennemsnitlige køb APR tilbudt blandt alle kreditkort i vores database 16,1%. Men gennemsnittet blandt de kort, som forbrugere anvendte og kvalificerede til, var 17,8% i samme periode.

Det modsatte er dog sandt, når vi ser på gebyrer. Tage udenlandske transaktionsgebyrer for eksempel: Mellem 2011 og 2014 var den gennemsnitlige udenlandske transaktionsgebyr blandt alle kreditkort i vores database 2,1%. Men gennemsnittet blandt de kort, som forbrugerne anvendte og kvalificerede sig for, var 1,3% i samme periode. Dataene viser, at denne tendens - forbrugere, der ansøger om og kvalificerer til lavere gebyrer end gennemsnittet, tilbydes hele branchen - gælder i næsten ethvert gebyr, vi analyserede.

Vi har nogle hypoteser om, hvorfor APR og gebyrtendenser fulgte det ovenfor beskrevne mønster:

• Forbrugerne er uvidende om, at de betaler for meget af interesse, dvs. de ved ikke, at der findes lave omkostninger, og de anmoder derfor ikke om dem.
• Forbrugerne kan ikke kvalificere sig til kort, der tilbyder de laveste APR.
• Forbrugerne prioriterer minimering af gebyrer i forhold til at minimere APR.

April satser

Senge gebyrer og årlige medlemsafgifter

Balanceoverførsel, kontantforskud og valutakursgebyrer

Studiemetode:

• Vi brugte vores interne database med mere end 1.200 kreditkort til at beregne både et simpelt gennemsnit og et vejet gennemsnit blandt forskellige kortfunktioner mellem 2011 og 2014.
• For at udlede det simple gennemsnit har vi gennemsnitligt tilbudt en bestemt funktion (årlige gebyrer, for eksempel) blandt alle kort i databasen for det pågældende år. Resultaterne fra denne metode afspejler banktilbud.
• For at udlede det vejede gennemsnit tog vi højde for, hvad forbrugerne vælger at ansøge om og derefter også kvalificere sig for, så de mere populære kort, som forbrugerne kvalificerede til, tælles for mere i gennemsnittet end de mindre populære.
  • Vi definerer popularitet ved antallet af ansøgninger og godkendelser et bestemt kort modtaget.
  • Jo højere antallet af ansøgninger og godkendelser for det pågældende kort, desto større virkninger har det på det samlede indeks.
• For at konvertere de punkter og miles, der tilbydes af kortene i vores database, til en dollarværdi, brugte vi et groft industrielt gennemsnit af fair markedsværdi for de forskellige programmer. Som sådan sammenlignede vi hver kilometer og pegede på $.01.